众人都以为杨志华(于震饰)牺牲了，李慕兰(牛丽燕饰)母子被调配到延安学习，在此受到郑主任(张双利饰)的青睐。杨志华被气浪震晕滚落山崖，被农夫救下来休养很久之后，回到了李师长的部队。上级安排杨志华去延安组建炮兵学校。来到延安报道的第一天就碰到了李慕兰，李慕兰悲喜交加。1945年，中国人民抗日战争取得胜利，普天同庆。之后不久，张客侠找到杨志华，告诉杨志华当下国共合作形势严峻，内战随时开始，让杨志华提早准备战斗。

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