孟云霄(王新军饰)沉迷于李淑蔚(秦海璐饰)，火凤凰(李彩桦饰)醋意大发。小顺子报复父亲的不赎之怨，带蓝狐支队抢父亲的布店，回来的路上被孔阁臣用计扣押，小顺子逃脱。孟云霄在凤凰山各部抗日武装联席会上揭露孔阁臣的阴谋，用两面手法降服孔阁臣，绑架了孔阁臣的小儿子孔小栋，双方达成协议时，孔小栋却被莫碧兰救走，中途落到日本人手中。日本人用小栋为饵，诱降孔阁臣，孔阁臣用计，约独立纵队攻打神北城，被日期伪军和孔阁臣部围在城下，十分危险。孟云霄部浴血奋战，孟云霄重伤，形势岌岌可危。

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